یک فرد بی‌اخلاق و پست به طور تصادفی وارد حرفه بازیگری می‌شود و در مسیر ستاره شدن در هالیوود قرار می‌گیرد. اما هر کسی که او در راه رسیدن به اوج رویشان پا گذاشته است، زمانی که او نامزد جایزه اسکار می‌شود، این موضوع را به یاد می‌آورد و او برای برنده شدن دست به یک کمپین کثیف می‌زند.

ادی الیسون یک زندانی سابق است که مدتی را در زندان سینگ سینگ گذرانده است. کی به محض اینکه دوران محکومیت ادی تمام می‌شود با او ازدواج می‌کند. پنج سال بعد، ادی و دوست صمیمی‌اش لری که او هم زندانی سابق بوده، هر دو اصلاح شده و زندگی سالمی را در پیش گرفته‌اند و ادی و کی صاحب دختربچه زیبایی به نام شرلی شده‌اند. با این حال، ولش، مامور پلیس، سال‌هاست که آن‌ها را زیر نظر دارد. او معتقد است «کسی که یک بار مجرم بوده، همیشه مجرم است». سپس، وقتی مرواریدهای همسر کارفرمای ادی گم می‌شود، فاش می‌شود که ادی و لری هر دو سابقه زندان داشته‌اند و هر دو اخراج می‌شوند. ولش شک دارد که ادی و لری در سرقت مرواریدها دست داشته‌اند. آیا ولش ثابت می‌کند که آن‌ها در این سرقت نقش داشته‌اند یا حقیقت آشکار خواهد شد؟

رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت یک تهیه‌کننده تئاتر را به عنوان وزیر جدید سرگرمی منصوب می‌کند تا به مردم آمریکا که هنوز از بحران اقتصادی رنج می‌برند، روحیه بدهد. وزیر جدید به زودی با لابی‌گران سیاسی که قصد نابودی وزارتخانه او را دارند، درگیر می‌شود.

نیک آدامز جوان و بی‌قرار، تنها فرزند مادری سلطه‌جو و پدری پزشک، ضعیف اما شریف، خانه روستایی خود در میشیگان را ترک می‌کند تا سفری پرماجرا را به سراسر کشور آغاز کند. او در این مسیر تحت تاثیر ملاقات با یک بوکسور سابق ضربه‌مغز شده، یک تلگراف‌چی دلسوز و یک تبلیغات‌چی الکلی یک نمایش کمدی قرار می‌گیرد. پس از ناکامی در پیدا کردن کار به عنوان خبرنگار در نیویورک، در طول جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس به ارتش ایتالیا می‌پیوندد. رفاقت او با هم‌رزمانش و رابطه عاشقانه‌اش با پرستاری که پس از مجروح شدن ملاقات می‌کند، او را به مرز مردانگی و بلوغ می‌رساند.